马来疫情导致博世部分芯片八月后断供,何小鹏"喊苦"

时间:2021-08-18 | 作者:admin | 浏览:

博猫2娱乐报道,在全球半导体供应链封测生产中,马来西亚是全球被动元件的生产国,但在疫情发酵的过程中,部分工厂“瘫痪”,将加剧“缺芯”问题。

八月十七日,博世(中国)投资有限公司执行副总裁徐大全在朋友圈中写道,由于马来西亚的疫情日益严重,某半导体芯片供应商马来西亚Muar工厂继任前数周的关厂,预计八月二十七日会导致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片供应商,预计8月份基本处于断供状态。Muar工厂的员工人数也超过了3000人。

当日晚,徐大全向博猫2娱乐证实了上述消息,某半导体芯片供应商是意法半导体。其后,第一财经致电意法半导体中国区高层,对方表示无法估计(影响),但对于不愿接受采访细节。

博猫2娱乐注意到,小鹏汽车创始人何小鹏在转发上面提到的马来疫情的评论中,评论道,“抽芯断供更苦,”一句话是:“小鹏汽车创始人何小鹏”。

据介绍,目前马来西亚已有50多家半导体厂在本地设厂,其中不乏英特尔、英飞凌、意法半导体、恩智浦、德州仪器、安森美等国际半导体巨头,当地封测产能占全球封测产能的13%。另外,汽车用MLCC、芯片电阻、固态电容、铝电容等芯片产能都会受到不同程度的冲击。

马来疫情“重创”封测厂。

马来西亚目前正面临新冠肺炎疫情以来最严重的形势。

六月一日开始实施的MCO3.0综合行动控制(MCO3.0),使大多数行业中只有具有较高产值优势的半导体行业不受限制。

在这一过程中,半导体封装测试通常是指根据产品型号和功能要求,将经过测试的晶片加工成独立的芯片,东南亚占全球半导体封测产业的27%,而马来西亚占全球比重高达13%。随疫情加剧,部分工厂关闭对于产能紧张的检测产业链来说无疑是雪上加霜。

受马来西亚疫情影响,英飞凌本月早些时候发布预警,本季度车用晶片、工业用电控制晶片的产量仍维持在上季度水平。“在供应紧张的情况下,像马来西亚这样由于疫情爆发而增加的限制措施只会使生产更加严重,”英飞凌首席执行官普洛斯说。我们正在尽最大的努力提升整个价值链。

在7月底召开的一次财报会议上,全球封测巨头日月光COO吴玉田预计,该公司最早将在2023年的某一天开始对整个生产线进行提价。许多客户都把2022年的长期服务协议延长至2023年。

GielRutten总裁兼首席执行官GielRutten还表示,在目前的市场条件下,与客户达成多种协议,其中包括预付款,并且“客户愿意支持不断变化的业务条款,与我们合作。”

GielRutten指出,供应链目前存在挑战,一方面是设备的交货时间被推迟,「我们看到新设备的交货期已从过去六至八个月增加一倍」,另一方面,材料供应、基板和引线框架面临更大的挑战。

七月三十日,意法半导体总裁兼首席执行官Jean-MarcChery在2021第二季度财报会议上表示,新冠肺炎仍是全球面临的挑战。二季度,由于出现了新的变异病毒,该公司在印度和马来西亚的工厂的运营受到影响,因此决定暂时关闭位于马来西亚的封装厂。

意法半导体公司的首席执行官LorenzoGrandi表示,马来西亚工厂停工将对第三季度收入产生影响,“工厂关闭肯定会影响我们为客户提供服务的能力。”他说,这也将推高产品价格。

影响的不仅仅是汽车产业链。

近两周来,泰国、马来西亚、印度尼西亚、越南等国的疫情传播速度均超过20,000例,这些国家的制造业陷入瘫痪,进而影响到半导体及汽车商品的全球供应。

另一位博士内部人士对博猫2娱乐表示,目前“缺芯”的情况十分夸张。

小鹏汽车董事长何小鹏此前接受第一财经采访时表示:“我们与中国、海外都在合作,一辆车现在差不多有1700颗芯片,需要非常多的芯片,未来小鹏在芯片上会做很多事情。尽管芯片公司有很多合作伙伴,但何小鹏对目前的形势并不乐观,他在朋友圈中提到,对于汽车供应链而言,2021年8月可能是自2020年疫情以来最具挑战的一个月,其理由是因为电芯、芯片短缺等因素导致的疫情爆发将增加供应链压力。

据AutoForecastSolutions统计,截至8月9日,全球因芯片短缺而造成的汽车产量损失达到585.3万辆,其中北美和欧洲分别为187.4万辆和174.6万辆,其次是中国。AutoForecastSolutions预计,全年全球最终的汽车产量损失将进一步上升至700万辆。

不仅在汽车产业链上,多个行业将受到马来疫情的持续冲击,手机等消费电子产业首当其冲。

在第三季度,苹果将发布自己的新产品,而MacbookPro的MLCC主要供应商MacbookPro、太阳诱电与京瓷将在第三到第四季逐步迎来需求高峰,但受马来西亚政府延长全国行动管制(MCO3.0)影响,全球被动元件(MLCC)市场供应将面临挑战。

常用的被动元件有电阻、电容、电感、变压器等。根据博猫2娱乐了解,在马来西亚设厂的被动元件公司包括:华新科、旺显、电感、MLCC厂商村田、铝电厂商Nichicon、NipponChemicon等。三月,马来西亚首次因新冠疫情而被封国,上述被动设备的生产生产线停工,导致当时市场价格剧烈波动。

据TrendForce咨询公司的调查,目前高端MLCC最为紧张,主要短缺品项对应的终端产品包括手机、笔电、网通、服务器及5G基站。受部分MLCC可能无法顺利出货的压力,ODM厂后续整机出货将受到冲击。

就产能而言,MLCC日厂太阳诱骗、石英晶体日厂NDK&Epson、日本松下、芯片电阻(R-Chip)厂华新科技、晶圆厂NDK&Epson、日本松下、芯片电阻(R-Chip)厂华新科技。虽然马来西亚的工厂在6月14日被太阳诱电,并且将60%的出勤人力按当地政府规定分配给工厂,使其产能重回80%,但由于受影响的工厂已于6月14日复工。

值得一提的是,旺明公司在马拉西亚厂的月产能约为150-170亿片,华新科在该地区的产能为150~160亿片,仅仅是这两家工厂在马来西亚的产能就占了全球7.5%的份额。

集邦咨询表示,从6月起,各供应商中低端MLCC库存已回升到60天的安全水位,然日厂的高端MLCC库存仍在30天以下。由于马来西亚持续封城管制的压力,其他设在日本的业者如村田制所、京瓷厂三星也将因此成为这波转单效应中的受惠者。

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